金课2：用资本打造连锁持续经营航母

课程背景
数百年来，零售业——无论她的表现形式是杂货铺、供销社、百货大楼、购物中心、便利店、专业门店还是网店，等等——都在商业进化史中担纲“中流砥柱”的角色。相当⼀部分连锁企业的主营业务也属于零售业。这⼀汇集了人流、物流、资金流、信息流的权重行业，正随着时代变迁和社会进步而悄然转变。如何持续提升效率、如何增强竞争力、如何更好地适应飞速发展的消费需求和变化的规则，如何借助资本力量来“做大做强”，考量着每⼀位企业高管的功力。

课程收益
1. 在这堂课中，我们将借助“资本方”的视角，全⾯回顾零售业态演化历史和趋势，评估零售连锁行业的发展潜力及投资偏好，审视零售连锁企业的“吸睛”亮点及瓶颈环节，了解投融资的要求、流程、要素、材料及时间表，从而“借助资本力，成为变局者”！
2. 对于有计划或正在筹备融资、上市的连锁企业，请重点对照资本方对拟投企业的关注、考察、评估的关键要素以及IPO要求，进⼀步规范自己企业的各项管理⼯作和资料积累；短期尚无融资上市需求的企业，也请因循零售业态进化史，思考自己的企业应如何更好地预测、顺应及引领时代发展趋势，在产品、服务、运营等方面进⼀步提升自我、积蓄⼒量，成为⾼速成长的商业弄潮儿。

课程时间
2022年03月06日（共1天，6小时/天）

课程对象
企业中高管理层

课程讲师
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弘章资本创始合伙人，拥有20年股权投资经验，长期专注于消费行业，拥有前瞻性洞察，著有《新零售的未来》及《新品牌的未来》，是公认的消费行业专家。曾任职中国国际金融有限公司直接投资部，担任执行总经理，创始团队成员之一。在加入中金之前，曾于MUS Roosevelt Asia Pacific Fund基金担任董事，主管中国投资。目前担任上市公司家家悦（603708）董事，上海百联商投独立董事，上海国际股权投资基金协会副秘书长，中国调味品协会副会长。

课程大纲
一、零售业态演化历史和趋势
1.从行业角度：效率体现为渠道冗余不断减少
2.从零售商角度：效率体现为成本更低
3.从消费者角度：效率体现为犯错成本降低
4.综合性百货的衰落
5.折扣超市：从综合化到专业化
6.电商是破坏性的创新
7.电商综合化效率更高

二、零售连锁行业投资分析框架与研究
1.四大因素推动零售业发展
2.子行业细分日益清晰，业态创新日益增多
3.目标市场容量和需求增长决定零售子行业优选次序
4.打造消费垄断企业的关键点
5.基金投资策略

三、国际零售连锁行业发展趋势
1.国际零售市场新趋势
2.产品/服务多样化
3.自有品牌的扩展
4.国际化战略的调整

四、资本市场对连锁业的看法
1.资本市场评价零售类企业的几个标准
2.私募融资工作整体操作流程
3.前期工作主要需要准备的文件
4.境内主板与创业板A股上市的相关要求比较
5.上市关键时间点示意
6.连锁企业规范化建议

五、弘章的投资和并购策略
1.大消费领域包括的范围
2.重点关注阶段：成长拐点期
3.并购模式的投资和退出模式

授课风格
授课亲切自然，朴素无华，没有矫揉造作，也不刻意渲染，而是娓娓道来，细细诱导，师生在一种平等、协作、和谐的气氛下，进行默默的双向交流，将对知识的渴求和探索融于简朴、真实的情景之中，学员在静静地思考、默然地首肯中获得知识。老师虽然讲课声音不高，但神情自若，情真意切，犹如春雨渗入学员心田，润物细无声，给人一种心旷神怡、恬静安宁的感受。